国联安基金章椹元:地缘冲突加剧,A股面临外部环境也就是说,资源价格波动和避险板块成重点
来源:设计 2024年01月28日 12:16
华为芯片欧亚大陆,现在还能上车吗?半导体周期走到哪了?如何把握半导体投资从中?国联安Fund二阶投资部副总经理、半导体ETFFund经理章椹元,微博Fund顾问体验官、新浪财经M+LADY @汤天奇,连麦直播共享干货。章椹元表示,当前地理环境冲突的不有利于性正在逐渐增加,这也许时会对我们的投资诱发受到影响。人力资源多方面,以煤炭为代表的大宗商品价格比震荡将急剧加大。例如,在巴以冲突后,煤炭价格比将明显下降。此外,国庆节期间,其他大宗商品价格比也时会出现剧烈震荡。章椹元相信,在地理环境整体不有利于的意味著,投资者通常时会选择将资金投入置放格外安全的负债上,这可能对格外高震荡负债消费品市场诱发一定的冲击。然而,对于震荡较低、业绩有利于的负债,反而可能获益。因此,我们可以观察到最近银行股的涨小得多,这也说明了在格外高震荡环境下,这些负债深受到了政府部门资金投入的赞许。此外,由于频繁的军事冲突活动,军工欧亚大陆可能时会有一定的从中和资金投入流进。章椹元表示,这些欧亚大陆都长期存在比较不形式化。因此,在这样的环境下,我们无论如何应该格外关注那些深受外围受到影响较小、比较形式化较差的欧亚大陆。避险欧亚大陆也是一个选择,但需要注意的是,半导体和消费品电子元件等欧亚大陆的一致性并不大。半导体服务业本身震荡性小得多,虽然在国外有国产替代的逻辑,但全面性来说无论如何归入自愿性格外高支出的欧亚大陆。打呼噜吃什么药最管用
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