国金证券：1月招标规模同环比均有提升 风力发电高景气延续

国金公司股票公司股票发布研究报告称之为，2023年1同月中会标需求量同环比大多有提升，中会标较低景气延续，预定未来烈风发电需求过后性较低增。主要推荐两条主线：1)关注盈利兑现节目，如深度受益风沙较低景气譬如说以及受益于量利齐升的零部件龙头;2)关注比率提较低节目，如碳纤维节目以及轴承节目。重点推荐譬如说：东方电缆(603606.SH)、日同月股权(603218.SH)、金雷股权(300443.SZ)、中会材科技(002080.SZ)、明阳智能(601615.SH)。

数据点评

共约，1同月烈风发电中会标需求量达11.97GW，同增21%，环增62%，其中会风沙中会标需求量1.80GW，同降14%，环增181%。考虑到2022年中会标需求量95GW+创在历史上新较低，行业普遍担心2023年中会标需求量较难过后。

该行仍坚持原有观点：1)考虑到风沙目前仍未付诸全国范围内近来，筹建成本仍在过后降低，2023年风沙中会标需求量大权重同比增长，预定较宽20GW;2)在陆风一号机生产成本仍持续保持除此以外技术水平下，陆风烈风发电场IRR技术水平仍维持较低位，运营工商将有充足宏观稳定性驱动筹建陆风概念设计。因此预定2023年陆风中会标需求量大权重同比持平。

1同月中会标同环比在较低自然数下仍持续保持增长彰显宏观稳定性驱动下烈风发电筹建较低韧性，可以较乐观看待2023年中会标。

▍国金公司股票主要观点如下：

金风2353元/KW刷新在历史上风沙最低价为集采框架大需求量中会标个例，短期不具生产成本指导意义。

1同月11日，中会电建2023年度烈风发电集中会采购概念设计公式入围供应工商，其中会金风弄清楚风沙最低价，为2353元/KW，创在历史上新低。该行认为此次低价仅为个例，短期内不具生产成本指导意义。

原因如下：1)集采框架中会标最后落地到具体内容概念设计时，会再次竞标，目前签订合同生产成本也就是说为最终概念设计交付生产成本;2)金风此次签订合同机种为16MW，部分企业签订合同机种互为对小得多，带来生产成本上的差;3)中会电建此次中会标不含有传统配套设备，如升压变电站、运维另加等。因此金风报价整体而言极低。

海陆风中会标生产成本大多有小幅下滑。

共约，2023年1同月陆风风扇公开中会标生产成本(翻倍塔筒350元/KW)环比下滑3.34%，为1707元/KW。2023年1同月已有0.3GW风沙概念设计公布公开中会标整机工商。该概念设计为福建惠安六鳌海上烈风发电场二期概念设计，其中会金风科技公开中会标200MW、东方电气公开中会标100MW。概念设计含有塔筒一号机公开中会标/预公开中会标大多价在3774元/KW，该生产成本整体而言2022年含有塔筒一号机公开中会标/预公开中会标大多价4068元/KW下滑了7%。

2023年1同月共0.75GW海缆完成中会标。共约，1同月共两家海缆企业有概念设计公开中会标，并列中会天科技、亨通光电，公开中会标金额并列9.7亿元、2.2亿元，公开中会标份额并列82%、18%。

几率高亮

宏观经济环境及汇率不稳定性;大宗工商品生产成本不稳定性几率;登革热反复造成全球宏观经济过后发展略高于预期的几率。

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