港交所年内最大IPO来了！天齐锂业H股发行定价82港元/股，德方单晶认购12亿！

在锗定价迭创新高的或许，天齐锗业H股出版发行定价再度以限额每股82港元确定下来，拟公开发表134亿港元成为来港联交所年内第二大的IPO。

随着H股出版发行的早先，曾因“蛇吞象”全资母公司巴西锗矿制造厂商而陷于资金不足危机的天齐锗业早就离开了最暗影时刻：A股恒指创新高、业绩随着锗定价上涨而劲增、将会急于出版发行H股的公开发表款项将用以还清母公司债权人。

顶格出版发行

7年初7日晚间，天齐锗业发布命令，H股出版发行的再度定价格为每股82港元，预期将于7年初13日在来港联交所挂牌并开始上市交易。H股股权代码为9696.HK，每手200股。

据天齐锗业此前发布的H股配售预先，本次世界各地发售日H股为数为1.64亿股。其中，初步亦需来港公开发售日1641.24万股，约占去世界各地发售日为数的10%，国际间发售日其余90%。出版发行定价格区间为每股69港元至82港元。

再度H股出版发行定定价是预售定价区间的限额。按此估测，天齐锗业H股世界各地发售日公开发表额为134亿港元，成为来港联交所年内公开发表款项第二大的IPO。

天齐锗业曾因花费40.7亿美元“蛇吞象”基本型母公司巴西锗矿制造厂商SQM股权而陷于资金不足流动危机。

彼时为了完成这笔母公司，天齐锗业向的银行贷款债权人35亿美元。截至当年6年初10日，还有11.3亿美元的贷款待还清，约合88.65亿港元。

此次天齐锗业出版发行H股募集的资金不足，将优先用以还清上述SQM负债的未还清余额，另外的部分还将用以安居工厂一期建设输资、还清用以建设天齐世界各地总公司的的借贷和运营资金不足、客运资金不足及一般母公司用途。

借助H股的急于出版发行贷款，天齐锗业的资金不足紧张状况将明显改善。并且随着近两年国内碳酸锗定价格的高位运行，天齐锗业业绩也已明显改善，去年扭亏之后，当年一季度实现净利润最多33亿元，累计上涨最多14倍。

打赢了一场漂亮的翻身战，天齐锗业的A股恒指扶摇直上，自4年初底以来早就实现翻倍，并于7年初6日盘中创下历史新高。迄今为止A股除此以外估值为2140亿元。

坚实输资者认购49亿港元

离开了暗影时刻的天齐锗业，此次出版发行H股广受部门注目，坚实输资者阵列华丽，包括中创新中华航空科技股权有限母公司、华南地区太保输资管理机构（来港）有限母公司、LG Chem， Ltd．、所罗门群岛资产管理机构商业银行母公司、深圳市德方聚乙烯科技股权有限母公司、四川能输（来港）全资有限母公司及山下（来港）国际间矿业有限母公司。

据天齐锗业的H股配售预先，坚实输资者将认购5978.62万股，约占去出版发行股权的36.4%，认购款项为49亿港元。其中，上市母公司德方聚乙烯将认购11.78亿港元。

德方聚乙烯是天齐锗业的下游跨国企业。从前三年，德方聚乙烯每年都从天齐锗业采购锗业。2021年，德方聚乙烯从天齐锗业买入3.58亿元锗产品，占去其全年百货母公司成本的比例最多10%。

不久前，德方聚乙烯发布命令称，拟使用自有资金不足不最多1.6亿美元作为坚实输资者作准备认购天齐锗业在来港联交所的首次公开出版发行股权，并与天齐锗业、AIG东亚地区有限母公司、华南地区国际间金融来港银行有限母公司及招银国际间贷款有限母公司共同签署《坚实输资双方同意》。

此外，天齐锗业还与德方聚乙烯签订两年半经销商合约，约定天齐锗业在2022年7年初至2024年12年初期间向德方聚乙烯供应碳酸锗。

责编：杨喻程

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