板块异动 | 纸浆行业迎来结构性机会 纸浆板块异动拉升

12月17日，受制革金融业拉开序幕持续性机遇谣言影响，A股制革板块异动拉升，截至发稿，民丰特纸(600235.SH)涨停，白鹤股份(603733.SH)、恒丰纸业(600356.SH)、凯恩股份(002012.SZ)、青山纸业(600103.SH)等股拉升上涨。

据统计数据数据，截至2020年底，制革及纸制品企业数量为5805家，较2010年的10270家下降了仅有5成。而在市场需求的变异以及自给自足侧持续性改革的联合驱动下，制革金融业之前从曾入跑马场圈地式的粗放式其发展方式逐步向高级化、轻量化和集约化的其发展方式背离。今年以来，“能量消耗双控”、“双碳”等政策的转为却是将为金融业造成新的背离。

中信证券研报指：能量消耗管理制度将成为仍然保护措施，政府甚至可能采用配额制进行监督管理，对金融业自给自足的压制作用或将持续，而自给自足收缩会促进金融业库存消化，为全面性成品纸提价提供保持平衡。在能量消耗管理制度全面性势头下，能够通过加大清洁能源采用比例或技术研发降低能量消耗水平的制革企业，显然受实质上的层面会逐步减弱，从而拥有相当大的产能采用自由度来从容应对需求变异。金融业龙头大可能性均享有一定优势，进而推动金融业面貌优化，制革金融业拉开序幕持续性机遇。

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